投资策略

航运电商访谈之货代篇:小货代惊呼狼来了 变革中孕育大机遇

时间:2014-10-26 09:26  作者:新乡股票网  来源:www.xxkaihu.com  查看:  
内容摘要:公路港口航运行业 事件: 航运电商早在数年前就被探索,但直到今年3季度资本市场才开始关注,催化剂来自于中海与阿里的合作以及后者在美国的上市,而间接原因主要是中国物流资源一直认为有巨大潜力整合或提高效率,在电商物流(主要为B2C或者C2C)爆发式需求的推动...
    公路港口航运行业
    事件:
    "航运电商早在数年前就被探索,但直到今年3季度资本市场才开始关注,催化剂来自于中海与阿里的合作以及后者在美国的上市,而间接原因主要是"中国物流资源一直认为有巨大潜力整合或提高效率,在电商物流(主要为B2C或者C2C)爆发式需求的推动下,快递行业经历了类似于裂变式的发展,其后引发了货车、仓储、铁路、邮政等相关产业链行业经营模式的逐步变革和思考。海运是单位物流成本最低的运输方式,而集运的标准化程度最高,随着大数据、云计算等技术的推广以及跨境电商的发展,电商对于物流的改造似乎要从2C拓展至2B市场,而政府层面物流规划中也强调提升效率、结合电商、新模式、O2O等这样的关键词,市场开始预期阿里巴巴会否颠覆集运的原先玩法"。海通交运8月发布《深析阿里+中海集运模式:彼岸有光,其路艰辛》、9月举办"航运电商交流会"(邀请海运订舱网、一海通、船公司和货代公司领导共同探讨电商模式),近期我们分别和船公司、货代以及航运电商的高管再度进行了交流(尊重被访人的意见,略去具体公司名称),将分别整理成船东篇、货代篇、电商篇和反思篇陆续分享给大家。
    投资建议:目前的集装箱航运电商仍是传统业务的一种营销渠道,具体操作和沟通还要靠线下的团队完成,现阶段还不具备操作流程100%电商化,对行业竞争格局和基本面不构成重大影响,建议关注"阿里+中海"在物流和跨境电商的后续合作,相关标的包括中海集运(601866.SH)和中海科技(002401.SZ)。
    风险提示
    全球经济增速下滑、油价非理性上涨


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